👨Kundenprofil
Ein genauerer Blick auf den Kundenprofilzugriff und die Erstellung
Nach erfolgreicher Anmeldung navigieren Sie zum Menü links.
Aus den hier aufgelisteten Modulen klicken Sie auf
icon. Dadurch gelangt man zur Kundenseite.
Das Display beginnt mit dem Überschrift Kundenstamm, unter der vier Tiles zur Anzeige relevanter Informationen vorhanden sind. Diese umfassen die Gesamtzahl der Kunden, Kartengeschäfte, Bewertungen und eine Gesamtbewertung.
Auf demselben Bildschirm haben Sie auch die Option, Daten für alle Kunden in Ihrer Kundenbasis zu exportieren. Sobald Sie auf die Exportleiste klicken, wird die Liste Ihrer Kunden auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Als Nächstes haben Sie den Importtab, der Importtab ermöglicht Ihnen Kunden in Ihre Kundenbasis zu importieren, einmal Sie auf die Importtab klicken, würden Sie zu einer anderen Tab weitergeleitet, wo Sie das CSV-Muster herunterladen können. Nach dem Herunterladen, fügen Sie Ihre Kundeninformationen zum Datei hinzu und laden Sie die Liste der Kunden zum CRM hoch.
Ausserdem stehen Ihnen die Registerkarten „Meine Filter“, „Meine Segmente“, „RFM-Segmente“ und „Kommunikation“ zur Verfügung. Über die Filterregisterkarte können Sie die Liste Ihrer Kunden mithilfe der verfügbaren Filter eingrenzen. Über das Sekundärmenü „Segmente“ können Sie Ihre Kunden in verschiedene Segmente gruppieren und auf der Grundlage dieser Segmente mit ihnen kommunizieren. Die RFM-Segmentierung gruppiert Ihre Kunden automatisch anhand ihres Kaufverhaltens (Neuheit, Häufigkeit und Höhe der Ausgaben).
Kundenprofil
Nun folgt das Kunden-Grid. Hier werden für jeden Kunden in mehreren Spalten Informationen tabuliert, darunter Benutzername, Erstellungsdatum, Geburtsdatum, Telefonnummer, Feedback-Bewertung, UTM, Gerät, Kundenkarte und benutzerdefinierte Felder.
Durch Klicken auf ein Kundenprofil werden dessen Details geöffnet. Neben dem Kundennamen werden die Details der ausgestellten Karten für den ausgewählten Kunden angezeigt.
Zu den wichtigen Details, auf die Sie achten müssen, gehören die Seriennummer der Karte und die benutzerdefinierten Felder.
In Ihrem Kundenprofil können Sie auf der Karte Transaktionen durchführen. Sie können beispielsweise einen Stempel hinzufügen, Punkte hinzufügen oder Besuche abziehen. Welche Aktionen möglich sind, hängt von der Art der Treuekarte ab.
Hier sehen Sie alle Karten, die einem bestimmten Kunden ausgegeben wurden. Sie können zwischen den Karten wechseln.
Wenn Sie weiter nach unten scrollen, sehen Sie die Karteneinrichtung und die Empfehlungslinks. Mit einem Klick auf den Kopieren-Button können Sie den Link kopieren und an einen Kunden senden. Dies sind einzigartige Links für einen bestimmten Kunden.
Unten auf der Seite finden Sie ausserdem die Kundentransaktionshistorie. Achten Sie am unteren Ende der Seite auf das Herunterladensymbol in der oberen rechten Ecke. Damit können Sie die Transaktionshistorie aller Kunden mit dieser bestimmten Karte herunterladen.
Als Nächstes folgt das Kundenimport-Modul. Damit können Sie Kundendaten in großen Mengen über eine CSV-Datei importieren. Boomerangme stellt Ihnen eine Importvorlage zur Verfügung, die Sie mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche herunterladen können.
Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, können Sie die Felder gemäß Ihren Anforderungen ausfüllen. Wählen Sie anschließend die aktualisierte Datei aus Ihrem Systemspeicher aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Import” klicken.
Kundenprofil erstellen
stamply > Linkes Menü > Kunden
Führen Sie den oben genannten Workflow aus, um zum Kundenbildschirm zu gelangen.
Navigieren Sie zum Kunden-Grid.
Klicken Sie unten in diesem Grid auf den Button.
Dadurch öffnet sich das Pop-up „Add Customer”.
Geben Sie hier den Nachnamen des Kunden in das Feld „Nachname” ein.
Verwenden Sie ebenso das Feld „Vorname“, um den Vornamen des Kunden zu erfassen.
Verwenden Sie das Feld „Kontaktnummer“, um die Telefonnummer des Kunden zu erfassen.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden bitte in das E-Mail-Adressfeld ein.
Verwenden Sie den „Geburtsdatum-Date Selector“, um das Geburtsdatum des Kunden zu vermerken.
Sobald Sie alle erforderlichen Details erfasst haben, klicken Sie auf den
Button. Dadurch wird das Kundenprofil hinzugefügt und in der Kundenmatrix angezeigt.
Manuelle Hinzufügung eines Kunden
Um einen neuen Kunden manuell in Ihre Datenbank aufzunehmen, öffnen Sie den Abschnitt „Kunden“ im linken Menü. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“ und wählen Sie anschließend „Kunden hinzufügen“ aus der Dropdown-Liste aus.
Dies ermöglicht es Ihnen, ein neues Kundenprofil durch manuelle Eingabe der entsprechenden Details, wie beispielsweise Name, Telefonnummer und Geburtsdatum, zu erstellen. Der Kunde wird dann in Ihrer Kundenbasis erscheinen und kann an Treueprogrammen teilnehmen oder Marketing-Kommunikationen erhalten.
Wie lösche ich ein Kundenprofil
Um das Profil eines Kunden mit einer deinstallierten Karte zu löschen, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen: Klicken Sie auf das Kundensymbol.
Wählen Sie als Nächstes den Kunden aus der Liste aus.
Als Nächstes müssen Sie die Aktionstaste oben auswählen und auf „Kunde löschen” klicken.
✅Wenn ein Kunde eine Karte installiert hat, können Sie diesen Kunden nicht aus der Datenbank löschen. Es erscheint eine Warnmeldung. Das ist normal.
Wenn Sie einen Kunden mit installierter Karte löschen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen. Zuerst löschen Sie die Karte aus dem Kundenprofil. Klicken Sie dazu auf den Kundennamen. Nun sehen Sie das Kundenprofil und klicken auf das Bleistiftsymbol neben dem Kartenstatus.
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Kartenstatus, um das Lösch-Dialogfeld zu öffnen. Beachten Sie, dass der Kartenstatus in Ihrem Kundenprofil als „installiert” angezeigt werden muss, damit Sie dies tun können.
✅ Durch diese Aktion wird die Kundenkarte nicht vom Telefon entfernt. Der Kunde muss dies selbst tun. Selbst wenn er/sie die Karte nicht vom Telefon löscht, wird er/sie sie nicht verwenden können.
Wenn der Kartenstatus des Kunden deinstalliert oder gelöscht ist, können Sie direkt zur Aktionstabelle springen, um den Kunden zu löschen.
Zuletzt aktualisiert