⬆️Kundenimport & Erhalt des Prämienguthabens

Dieser Artikel enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen dazu, wie Kunden in unser System übertragen werden, ohne dass ihre vorhandenen Belohnungen verloren gehen. Sie erfahren, wie Sie Kundendaten für alle Arten von Treuekarten, wie beispielsweise Stempelkarten, Rabattkarten, Cashback-Karten, Multipass-Karten, Mitgliedskarten, Belohnungskarten und Geschenkkarten, hochladen. Unser Ziel ist es, den Migrationsprozess reibungslos zu gestalten und sicherzustellen, dass Ihre Kunden ihre Vorteile ohne Unterbrechung genießen können.

Kunden für Gutscheinkarte importieren

Es besteht keine Notwendigkeit, Kunden für eine Rabattkarte zu importieren. Der Hauptzweck von Rabatten besteht darin, neue Kunden zu gewinnen, nicht bestehende zu verwalten. Da Rabattkarten normalerweise an potenzielle Kunden verteilt werden, um deren ersten Besuch oder Kauf zu fördern, ist das Importieren einer bestehenden Kundenliste nicht sinnvoll. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, Rabatte zu teilen, um neue Zielgruppen zu erreichen.

Wenn du möchtest, kannst du das aber tun. Um Kunden für die Rabattkarte in das CRM zu importieren, lade zunächst die CSV-Datei herunter. Fülle die Details jedes Kunden aus und lasse das Saldofeld leer. Der Saldo der Rabattkarte eines Kunden wird durch das Feld „Belohnung für den ersten Besuch“ in den Karten-Einstellungen vorab bestimmt. Er kann nicht durch das Einfügen eines anderen Betrags im Saldofeld der CSV-Datei geändert werden.

Nachdem Sie alle Details ausgefüllt haben, laden Sie die Datei hoch, wählen das Kartenmuster aus und klicken auf „Importieren”.

Nach erfolgreichem Hochladen der Datei wird die Kundenliste aus der CSV-Datei in der Kundensektion angezeigt.

Kunden für die Mitgliedskarte importieren

Um die Kundendaten für die Mitgliedskarte zu importieren, laden Sie die bereitgestellte CSV-Datei herunter. Tragen Sie die Details jedes Kunden ein. Wir empfehlen Ihnen, das Guthaben in der Datei leer zu lassen, da Kunden für Mitgliedskarten automatisch in die erste Stufe eingestuft werden. Das Guthaben in der ersten Stufe stellt somit das Guthaben des Kunden dar. Dies kann nicht durch die Eingabe eines anderen Limits für die CSV-Datei geändert werden.

Nachdem Sie die Kundendaten ausgefüllt haben, laden Sie die Datei hoch. Wählen Sie anschließend das gewünschte Kartenmuster aus und klicken Sie auf „Importieren“. Wenn der Upload erfolgreich war, werden die Kunden in Ihrer Kundenliste angezeigt.

Kunden für Rabattkarte importieren

Laden Sie das CSV-Muster herunter und füllen Sie die Kundendetails aus. Geben Sie in der Spalte „Saldo” die Gesamtrechnungssumme des Kunden ein (nicht die Punkte). Das System verwendet diesen Betrag, um basierend auf den von Ihnen beim Erstellen der Treuekarte konfigurierten Schwellenwerten die passende Rabattstufe zuzuweisen. Wenn Sie einen Kunden direkt einer bestimmten Stufe zuweisen möchten, geben Sie den entsprechenden Schwellenwert dieser Stufe ein (z. B. ≥ 3000, wenn die 10-%-Stufe bei 3000 $ beginnt).

Nachdem Sie alle Details ausgefüllt haben, wechseln Sie zum Import-Tab innerhalb der Kundensektion. Laden Sie dort die Datei hoch, wählen Sie die Karte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um die Kunden zu importieren.

Kunden für Belohnungskarte importieren

Um Kunden in die Belohnungskarte zu importieren, laden Sie bitte die CSV-Datei aus dem Kundenbereich Ihres Dashboards herunter. Wenn Sie möchten, können Sie zu jedem Kundenprofil einen bestimmten Saldo hinzufügen.

Nachdem Sie die CSV-Datei abgeschlossen haben, wechseln Sie in den Kundenbereich und klicken Sie auf die Importtabelle. Wählen Sie die Datei und das passende Kartenmuster für diese Kunden aus. Klicken Sie abschließend auf Importieren, um die Datei zum Kundenbereich hinzuzufügen.

Kunden für die Multipass-Karte importieren

In diesem Zeitraum können Sie Multipass-Karten an Kunden ausstellen. Es ist jedoch nicht möglich, sie mit einem vorhandenen Besuchsbetrag zu importieren. Besuche können nur manuell im Kundenprofil hinzugefügt oder durch Scannen der Kundenkarte und Erfassen eines Besuchs eingetragen werden. Die Massenübertragung oder Zuweisung von Besuchsbeträgen für Multipass-Karten wird allerdings derzeit nicht unterstützt.

Kunden für Stempelkarte importieren

Nachdem Sie das Import-Template heruntergeladen haben, wählen Sie das Stempelkarten-Template aus, das Sie den Kunden während des Imports ausgeben möchten.

Füllen Sie die verfügbaren Kundendetails aus und geben Sie die Anzahl der Stempel ein, die Sie jedem Kunden zuweisen möchten. Hinweis: Lassen Sie Felder frei, wenn bestimmte Details nicht verfügbar sind.

Sie können Kunden in der Kundenbasis importieren.

Die Anzahl der hinzugefügten Stempel ist im Kundenprofil zu finden. Im Screenshot ist ein Kunde zu sehen, dem in der Importdatei „11 Stempel“ zugewiesen wurden. Das bedeutet, dass der Kunde beim Einrichten der Karte sofort sieht, dass er bereits „11 gesammelte Stempel” hat.

Kunden für Geschenkgutschein importieren

Nachdem Sie das Import-Template heruntergeladen haben, wählen Sie das Geschenkgutschein-Template aus, das Sie den Kunden während des Imports ausgeben möchten.

Füllen Sie die verfügbaren Kundendaten aus und geben Sie das Guthaben des Geschenkgutscheins an, also den Betrag, den der Kunde in Ihrem Geschäft für Produkte oder Dienstleistungen ausgeben kann. Hinweis: Füllen Sie die Felder aus, wenn bestimmte Details nicht verfügbar sind.

Der hinzugefügte Saldo auf der Geschenkgutschein-Bilanz kann im Kundenprofil gefunden werden. Im Screenshot ist ein Kunde zu sehen, dem eine Geschenkgutschein-Bilanz von 23 in der Importdatei zugewiesen wurde. Dieser Saldo gibt an, wie viel der Kunde beim Besuch des Geschäfts für Dienstleistungen oder Produkte ausgeben kann. Sobald der Kunde die Karte einlegt, wird er seinen verfügbaren Saldo sehen und ihn für Zahlungen verwenden können.

Kunden für die Cashback-Karte importieren

Nachdem Sie das Import-Template heruntergeladen haben, wählen Sie das „Cashback-Karte-Template” aus, das Sie den Kunden während des Imports ausgeben möchten.

Füllen Sie die verfügbaren Kundendaten aus und geben Sie den „Cashback-Betrag“ ein, also die Anzahl der dem Kunden zugewiesenen Bonuspunkte. Hinweis: Lassen Sie Felder frei, wenn bestimmte Details nicht verfügbar sind.

Das Cashback-Guthaben ist im Kundenprofil zu finden. Im Screenshot ist ein Kunde zu sehen, dem in der Importdatei ein Cashback-Guthaben von 15 Punkten zugewiesen wurde. Dieses Guthaben stellt Bonusmittel dar, die der Kunde bei Zahlungen für Produkte oder Dienstleistungen verwenden kann. Sobald der Kunde die Karte eingerichtet hat, kann er sein verfügbares Guthaben sehen und für Zahlungen verwenden.